Картина повествует нам о жизни американского капитана в отставке Нэйтане Олгране. Мужчина уже отошел от военных дел и зарабатывает тем, что рекламирует винчестеры. Он употребляет много алкоголя, и нередко выступает перед публикой в пьяном виде, но благодаря хорошей актерской игре, убеждает людей покупать оружие. На одном из своих рекламных выступлений он встречает однополчанина Зеба. Тот устраивает Нэйтану встречу с его бывшим командиром - полковником Багли и министром Японии –Амурой. Иностранец предлагает Олграну обучить японских солдат для борьбы с мятежными самураями, которые настроены против правительства страны, но тот отказывается. Он не хочет вновь возвращаться на войну, а тем более работать со своим бывшим военачальником, который ему противен из-за своей жестокости. На войне Багли приказывал убивать женщин и детей. Министр предлагает Олграну хорошую оплату. Нуждаясь в деньгах капитан в отставке вынужден согласиться на его предложение. Прибыв в Японию, Олгрен знакомится с журналистом Саймоном Грэмом. Тот вводит Нэйтана в курс дела. Он рассказывает, что император Японии перенимает Западный стиль жизни, но самураи, которые являются приверженцами старины, против такого быстрого изменения в государстве. Саймон вместе с Нэйтаном и Багли посещают резиденцию императора.
Перед визитом, журналист рассказывает мужчинам о манерах, которым нужно придерживаться при встрече с Правителем Японии и о большой чести увидеть его лично. Олгран приступает к обучению японских солдат. Вся армия состоит из новобранцев, большая часть которых впервые держит в руках ружье. Даже после нескольких месяцев тренировок, почти никто из них не может попасть в мишень. По словам Олгрена, нужно радоваться хоть тому, что они стреляют в одну сторону. Тем временем министр Амура узнает, что Кацумото напал на железную дорогу. Он приказывает Олгрену выступить против самураев, но Нэйтан категорически против, полагая, что солдаты еще не готовы. Министр и полковник Багли его не слушают, что приводит Олграна в ярость. Он встает перед одной из мишеней и требует, чтобы солдат стрелял в него, при этом угрожая, что убьет его, если тот промажет. Новобранец стреляет, но промахивается. Однако даже такой поступок не заставил Амуру и Багли изменить свое решение и они заставляют капитана вступить в бой против Кацумото. Олгрэн вместе с отрядом отправляются в поход. Они добираются до леса, где строятся в оборонительную шеренгу, дожидаясь противника. Нэйтан отказывается проследовать с Багли в тыл и остается вместе со всеми сражаться на передовой. Из леса слышится звук горна и вскоре на горизонте показывается силуэт конницы. Капитан Олгрэн приказывает подпустить врага поближе но солдаты начинают нервничать и открывают стрельбу раньше времени. Ружья остаются пустыми и они начинают в спешке их перезаражать, но противник в этот момент уже проникают в строй.
Солдаты обращаются в бегство и самураи начинают резню закалывая отступающих мечами и расстреливая их из луков. Во время схватки Олдрен замечает, как убивают его друга сержанта Зеба. В его револьвере закончились патроны и он обнажает саблю, с помощью которой успешно дает отпор противнику, но вскоре его скидывают с коня. Олгрэн хватает знамя, которым начинает отбиваться от нападавших. Ему удается прикончить несколько человек прежде чем он получает глубокие раны и выбивается из сил. За его сражением из далека следит Кацумото. Наблюдая за тем, как Нэйтан отбивается от самураев, он вспоминает свой сон о белом тигре, который точно так же отбивался от группы загонщиков. Обессиленного Олгрэна собирается заколоть один ихни самурай, но американец успевает в последний момент проткнуть его шею обрубком копья, после чего падает обессиленный. Другие самураи спешат добить его, но Кацумото останавливает их. Нэйтана привозят в горную деревню сына Кацумото – Нобутады. У него спрашивают имя, но американец молчит. Его предупреждают, что приближается зима, и бежать из деревни невозможно. Олгрена поселяют в доме Таки-сестры Кацумото. Она зашивает его раны, перебинтовывает и ухаживает за ним до выздоровления. Нэйтон понимает, что всю зиму ему придётся прожить в деревне. Он свободно гуляет по селению, наблюдает за бытом самураев, знакомится с Кацумото. Поражаясь дисциплине жителей деревни и тому, как они ежедневно оттачивают мастерство в своем ремесле, американец начинает вести свой дневник, где описывает повседневную жизнь селян. В один из дней он видит как ребята соревнуются между собой в фехтовании на деревянных мечах.
Ему предлагают попробовать самому сразиться с ребенком, однако это замечает Юдзи- приближенный Кацумото и лучший в деревне фехтовальщик. Он приказывает Олгрэну бросить меч, но тот отказывается. Между мужчина происходит бой, но Юдзи за пару движений одолевает пленника. Олгран решает обучиться японской технике владения мечом и начинает посещать уроки по фехтованию. Он узнает, что ухаживающая за ним Така является супругой Хиратора- воина, которого убил Нэйтон. Женщина просит Кацумото позволить ей покончить с собой или убить Олгрена, ведь жить с убийцей своего мужа в одном доме является страшным позором, но предводитель самураев настаивает чтобы он остался. Нэйтон тем временем пытается начать жить по образу местных жителей. Он изучает их язык, переодевается из привычной ему одежды в кимоно, начинает проводить много времени с детьми Таки и помогает ей по дому. В один из дней, оставшись с женщиной наедине, Олгрен просит у неё прощения за убийство мужа. Така принимает его извинения. Она говорит, что Нэйтон не в чем не виноват, каждый из них выполнял свой долг. Постепенно Олгрен осваивается в деревне. Он подружился с местными ребятишками, обучив их играть в бейсбол, ежедневные спарринги на мечах дали результаты, и он смог закончить тренировочный бой с лучшим фехтовальщиком селения вничью, чем удивил остальных самураев. Во время праздника отряд ниндзя совершает покушение на Кацумото. Олгрэн замечает врагов, спрятавшихся на крыше и вовремя успевает предупредить самураев. В деревне начинается сражение. Кацумото, Нэйтон и Така с детьми прячутся в доме, но вскоре ниндзя проникают в жилище. Во время сражения сын Таки пытается помочь Олгрену и отвлекает одного из нападавших. Американец видит, что через мгновение мальчика могут убить, успевает спасти его. Он бежит на помощь к Кацумото и они, прикрывая друг друга, побеждают нескольких врагов. После сражения предводитель самураев понимает, что покушение было организовано Амурой.
Кацумото собирается нанести визит императору. Он сообщает Нейэтону что тот свободен и может покинуть деревню. Олгрэн прощается с Такой и с её детьми и отправляется вместе с отрядом Кацумото в Токио. Прибыв в город Олгрэн замечает, что теперь у императорской армии есть гаубицы и пулеметы, а численность войск возросла. Он встречается с полковником Багли и Амурой. У него пытаются узнать информацию о самураях- какова их численность, и есть ли у них оружие, но капитан говорит, что он был пленником и ничего не знает. Он называет жителей деревни дикарями с луками. Амура предлагает Нэйтону возглавить его армию и подавить Кацумото, но тот отказывается и готовится покинуть Японию. На улице он видит, как группа солдат насмехаются над Нобутадой. Он пытается помочь ему, но солдаты сбивают Олгрена с ног и на его глазах отрезают самураю волосы. Тем временем Коцумото посещает императора, который недоволен его мятежом. Самурай утверждает что не предавал своего повелителя и действует во благо страны в отличии от всех остальных министров. Желая доказать свою искренность Кацумото встает на колени и говорит, что готов убить себя если ему прикажут, но император не хочет его смерти. Кацумото приходит на совет министров Японии, где его просят сдать оружие. Самурай против, он готов отдать свой меч если только это прикажет сделать император, но тот не произносит ни слова. Амура приказывает солдатам проводить Кацумото в дом и сторожить до окончания совета. Олгрен решает освободить самурая. Он направляется в его резиденцию, когда на улице его окружает группа людей, которые по приказу Амуры должны убить его при попытке встретиться с Кацумото. После многочисленных дней тренировок с мечом, Нэйтон легко расправляется с нападавшими. Олгрен вместе с Саймоном Грэмом и другими самураями освобождают своего лидера.
Во время побега они привлекают внимание стражи и начинается сражение. В бою смертельно ранят Нобутаду. Он отказывается бежать так как знает, что ему не выжить. Самураям ничего не остается как оставить его и покинуть город. Прикрывая их отход, Нобутада успевает убить еще несколько солдат а затем бросается на них с мечом, но его расстреливают. Вернувшись в деревню, Найтон рассказывает Таке о смерти её племянника. Он говорит что будет сражаться против императорской армии. Услышав его слова, сын Таки уходит из дома. Олгрэн думает, что тот обижается на него потому что он убил его отца, но Така говорит что это не так. По её словам, он обижается потому что Найтон тоже может погибнуть. Самураи готовится к битве. Они проверяют оружие, готовят доспехи, оттачивают техники фехтования, Така помогает Олгрену надеть доспехи её погибшего мужа, а Кацумото передает выкованный для него меч. К деревне подходят 2 полка солдат с гаубицами и пулеметами. Полковник Багли и министр Амура предлагают Кацумото сдаться, но тот отказывается. Начинается битва. Императорская армия делает несколько залпов из гаубиц. Неся потери, самураи поджигают траву и под дымовым покровом отступают. Амура в восторге от нового оружия и отправляет в атаку один полк. Однако, как оказалось бегство было лишь тактическим планом. Самураи заманили императорскую армию в ловушку. Спрятавшись в овраге они вновь поджигают сено и разделяют вражеские войска на 2 части, после чего начинают расстреливать из луков. Спрятавшийся в овраге отряд Кацумото выбегает из укрытия и вступает с врагом в ближний бой.
Императорские войска уже не те, что были полгода назад, когда ими командовал Нэйтон. Теперь это подготовленные солдаты которые хорошо владеют огнестрельным оружием и саблями. Во время сражения самураям удается победить один полк, но они терпят большие потери. Выживших осталось всего несколько десятков, и они собираются вместе и готовятся к атаке. Амура удивлен тем что они не сдались и вновь приказывает начать стрельбу из пушек. Навстречу им выдвигается 2-й полк под командованием полковника Багли. Во время сражения Олгрэн метает в него меч и протыкает насмерть. Самураи вклиниваются в ряды противника и пробегают их насквозь, желая добраться до Амуры. Японских министр приказывает использовать пулеметы. После нескольких секунд беспрерывной стрельбы на поле боя не остается ни одного живого самурая кроме Кацумото и Нэйтона. Тяжелораненый предводитель просит Нэйтона помочь совершит ему сэпуку. Мужчины прощаются друг с другом а затем Кацумото совершает обряд самоубийства Видя смерть Кацумото солдаты императорской армии в знак уважения склоняются перед телами погибших. После разгрома мятежных войск, император принимает иностранных послов. Он уже готов заключить с ними торговое соглашение, когда Олгрэн приносит ему меч Кацумото. Он передает его последние слова и оружие. Император принимает решение отказаться от соглашения с Америкой. Он смещает Амуру с должности и обещает раздать все его сбережения народу Японии. Фильм завершается сценой, где Олгрэн возвращается в деревню к Таке. Если хотите видеть больше подобных видео, подписывайтесь на канал и не забудьте поставить колокольчик. Чтобы не пропустить интересные пересказы.