Голливуд, 1950 год. Успешный продюсер Ларри О'Брайан приезжает в Лос-Анджелес для создания собственной кинокомпании. Он покупает старую студию, которая не использовалась со времен немого кино. Когда-то в этом здании был застрелен известный режиссер.
Конец 1943 года, война с японцами в Тихом океане продолжается. На только что отремонтированный военный транспортный корабль «Белинда» вступил новый экипаж. Но большинство офицеров команды не имеет опыта ни ведения войны, ни плавания в далеких походах. Однако у капитана Джеба Хокса в команду назначен офицер, который когда-то был капитаном торгового судна, чтобы стать военным моряком он пожертвовал для этого своим званием. Именно на него Хокс возлагает всю надежду в самые опасные моменты сражений.
На студенческой вечеринке но что студентики снова попали Юная студентка Холли направляется на озеро Медвежья бухта. По пути она останавливается на станции, чтобы выгулять своего пса и спросить дорогу. В помещении горит свет, но никто не отзывается на приветствия девушки. Холли отвечает на звонок мобильного. Неизвестный представляется Гримом. Он прекрасно осведомлен о подробностях жизни девушки. Грим пугает ее до жути, задавая вопросы о том, какой смерти больше всего боится девушка. Забрав пса,
Наемный убийца Майло, работающий на мафию, получает задание - «убрать» художницу Энн, случайную свидетельницу кровавых мафиозных разборок. Ей приходится скрываться, оставив позади всю свою предыдущую жизнь. Энн неотступно преследуют и мафиози, и агенты ФБР. Обосновавшись в Сиэтле под новым именем, она устраивается в рекламное агентство. Но Майло, досконально изучившему все, что с ней связано, удается «вычислить» Энн. В то же время узнав ее настолько хорошо, Майло понимает, что влюбился в Энн.