На студенческой вечеринке но что студентики снова попали Юная студентка Холли направляется на озеро Медвежья бухта. По пути она останавливается на станции, чтобы выгулять своего пса и спросить дорогу. В помещении горит свет, но никто не отзывается на приветствия девушки. Холли отвечает на звонок мобильного. Неизвестный представляется Гримом. Он прекрасно осведомлен о подробностях жизни девушки. Грим пугает ее до жути, задавая вопросы о том, какой смерти больше всего боится девушка. Забрав пса, взволнованная Холли садится в машину, но она не заводится. Девушка звонит отцу, но ей отвечает все тот же Грим. Он может перехватывать звонки с ее мобильного. Маньяк сообщает, что девушка должна умереть прямо сейчас. Свет возникших из ниоткуда фар, пугает Холли, и она бежит, не разбирая дороги.
Неизвестный, в костюме хим.защиты догоняет ее и поливает кислотой. Смерть жертвы становится очень болезненной. Лос-Анджелес Офицер Билли Вотс страдает от неконтролируемых приступов гнева. На очередном задержании он нанес преступнику сильные увечья. Капитан Ден Фаннинг отстраняет офицера от работы. Билли, узнав, что начальник беспокоится за свою дочь-студентку Холли, предлагает ему сделку. Он отправится на место сборов студентов и присмотрит за дочкой шефа, а тот сократит срок отстранения. Ден соглашается и даже возвращает офицеру значок. Местный шериф Барни Лампкин вместе с молодой помощницей Ленг, встречают офицера на пристани. По пути полицейские рассказывают, что дорога в Медвежью бухту лежит через озеро. Переправой заведует Кригер. Он переправлял накануне группу молодых девушек, но Холли среди них не было. Шериф привозит детектива к мисс Фаунскин. Девушка должна была остановиться в ее доме.
Все прибывшие студентки находятся тут, чтобы побороться за стипендию Фаунскин. Детектив опрашивает девушек, но никто из них не видел Холли. Билли становится свидетелем того, как безжалостно и грубо Стелла Фаунскин обращается с претендентками. Детектив просит Ленг проводить его в участок. Одна из студенток – Вероника, наказана хозяйкой дома. Девушке велено вычистить конюшню от навоза. Войдя в один из загонов, она оказывается запертой снаружи. Тем временем детектив Вотс выясняет, что землей в бухте владеют двое – мер Бад Карсон и Стелла Фаунскин. Все местное население, это порядка 100 человек, арендуют у них землю и жилье. За последние несколько лет рядом с озером пропало большое количество девушек. Все они попадают под один типаж – рост, цвет волос, возраст. Их тела так и не были найдены. Шериф Лампкин несет свою службу больше сорока лет. Он даже не обратил внимания на то, что возле вверенной ему территории пропало более 20 девушек. Поняв, что профессионализмом коллега не обладает, Билли пытается позвонить в город. Выясняется, что телефонный провод кто-то испортил и для того, что связаться с большой землей нужно ехать либо к мэру, либо к Фаунскин. Детектив Вотс и Ленг застают Бада Карсона на кухне. Он обрабатывает руку после укуса ос. Его телефон тоже не работает. Полицейские направляются к Фаунскин.
Ее телефон работает, но позвонить детектив не успевает. Они слышат крик одной из девушек. Шериф и детектив убегают на шум, а Ленг остается на кухне, присматривать за Стеллой. Мужчины находят одну из студенток. Она кричала, обнаружив труп Вероники. Бедняжку постигла жестокая участь – ее до смерти искусали дикие осы. Билли не успел позвонить, телефон хозяйки дома тоже перестал работать. Детектив возмущен тем, как безалаберно шериф относится к своим обязанностям. Вотс поручает Ленг связаться с капитаном Феннингом и срочно вызвать его в бухту. Одна из студенток – Слон, находит детектива и сообщает о своих подозрениях. Все девушки заполняли анкеты, где указывали свои страхи и слабости. Погибшая Вероника боялась пчел и ос. Именно это насторожило девушку. Тем временем умственно отсталый разнорабочий Агго подсматривает за Бруклин через отверстие в стене. Поняв это, девушка бьет извращенца в глаз. Она выволакивает парня из укрытия и гонит к остальным девушкам. Пейдж пытается вступиться за беднягу, но их прерывает детектив Вотс. Вошедшая Стелла останавливает детектива и разгоняет всех по комнатам. Обеспокоенный шериф выводит Билли на улицу и сообщает, что мэра Карсона убили, а Ленг и Кригер не выходят на связь. По пути на пристань, Вотс признается, что не умеет плавать, поэтому путешествия по воде вызывают у него панику.
На причале мужчины находят в воде туфлю Ленг. Билли понимает, что девушка мертва. Их внимание привлекает убегающий Кригер. Ему удается скрыться на грузовике. Коллеги отправляются в дом Фаунскин, чтобы рассказать об опасности и закрыть дом до рассвета. У входной двери перед их лицами появляется свисающее тело Стеллы. Ее повесили. Билли, увидев чью-то тень, погнался за предполагаемым преступником. Шериф Лампкин побежал следом. Выбежавшие на шум девушки были ошарашены увиденным. Погоня не принесла успехов, и полицейские вернулись на ранчо Стеллы. Там их встретили вооруженные и перепуганные студентки. Детектив Вотс, увидев, что одной девушки не хватает, попросил проводить его к ней в комнату. Там они обнаружили распахнутое окно и Агго. Он держит в руках цепь и уверяет, что нашел ее в этой комнате. Самой Киоко нигде нет. Все возвращаются на кухню. Шериф открывает холодильник, и все присутствующие видят тело Киоко. Детектив дает команду не покидать комнату и не разделяться. В этот момент в доме гаснет свет и раздается выстрел. Вотс выбегает на улицу, увидев, как там горит одна из студенток. Остальные пытаются погасить пламя, чтобы спасти несчастную Слон, но девушка погибает. Взбешённый детектив дает шерифу команду найти Бруклин и Джесси, а сам уводит Пейдж и Агго в дом. Шериф становится свидетелем того, как Бруклин убивает Джесси, нанеся ей удар топором по голове. Обнаружив труп и не найдя шерифа, Билли идет по следам.
Они приводят его в подземный бункер. В стерильной комнате на кровати лежит Бруклин. Ее руки прикованы цепями. На полу лежит шериф. Он просит детектива достать ключи из-под кровати. Рука мужчины попадает в капкан, а подскочивший Лампкин лишь весело посмеивается. Шериф освобождает девушку, чтобы она могла закончить начатое – убить Пейдж и Аго. Сам же он усыпляет раненного Вотса. Пейдж и Аго прячутся в ванной. Молодой человек вмиг становится нормальным. Оказывается, он притворялся больным, чтобы обворовывать Стеллу и умирать от рук обезумевшей девицы в его планы не входило. Им удается выбраться из дома и убежать подальше от Бруклин. Детектив Вотс приходит в себя. Он лежит на причале, а шериф рассказывает ему историю бухты и о том, как он совершил свое первое убийство. Стелла тоже была замешана в происходящем. Она безжалостно убивала тех, кто был ей неугоден Шериф рассказывает о своих планах. Он собирается сделать в лодке отверстие, положить туда Билли и оттянуть ее на середину озера. Детектив хватает динамик с магнитом и подносит его к груди шерифа.
Тот обессиленно падает. В его груди установлен кардиостимулятор, он сам рассказывал об это ранее. Агго попытался оглушить Лампкина, но тот смог увернуться. Тем временем Пейдж пытается дать отпор своей сопернице. Между девушками завязывается драка. Пейдж убивает Бруклин и бежит к причалу. Агго освобождает Билли, и они направляются к яхте. Пейдж присоединяется к ним. Двигатель не работает. Девушка и Агго пытаются устранить поломку. Увидев на руке, Пейдж следы от укусов пчел, Билли понимает, что девушка тоже замешана в происходящем. Она наносит мужчине несколько ударов и выбрасывает за борт. Увидев, что детектив не тонет, девушка берет длинный шест и начинает заталкивать его под воду. Билли с силой толкает шест из воды тем самым вырубая Пейдж. Отключаясь, она падает в воду. Девушка тонет, а Агго помогает детективу забраться на борт. Вернувшись в свое отделение, Вотс, казалось бы, должен был спокойнее воспринимать происходящее. Но он, так и не научившись контролировать свой гнев, макает своего коллегу головой в унитаз, за отпущенные в его адрес шутки. Кто знает, куда его занесет в следующий раз...
