1903 год. Вы на восточной части Нью-йорка Группа еврейских мужчин встречается в местный сапожной мастерской, чтобы обсудить общую проблему. Кажется, что местный бизнесмен Gear Герман угрожает их бизнесу и им нужна помощь. Сапожник Пинкус говорит, что Gear Герман не его клиент. Группа мужчин затем вручает Пинкус У пару ботинок, тем самым поручает этого клиента. Той же ночью Пинка садится с ботинками и начинает ремонтировать их на мистические выглядящие швейной машинке. Его сын заходит в комнату и спрашивает отца машине, и отец объясняет, почему она такая особенная. Машина была подарена его деду от Ангела и телеку канаве, замаскированным под бродягу, где дал этому скрытому ангелу еду и кровать на ночь, когда никто другой не мог этого сделать, и в обмен бродяга оставил ему волшебную машину. современном Нью-йорке Максимкин идет на работу. Он выглядит усталым и немного подавленным. Мы чувствуем, что он живет не той жизнью, которой он хотел. Его работа - сапожник, и он владеет магазином в Нижнем Ист-сайде Нью-йорка Он открывает магазин и берется за починку пары сапог. Он может выглядеть немного скучно с этим всем, но он явно мастер своего дела. Когда Макс пьет кофе на улице, он замечает свою привлекательную соседку Тэрин, говорящую по телефону.
Он продолжает наблюдать и завидовать, как парень Терен Эмили. Она подходит и собирает вещи в машину. Вместе с ней в этот момент подходит Джимми, владелец парикмахерской по соседству с Максом. Они разговаривают, пока Джимми спрашивает Макса его личной жизни. Он говорит, что беспокоиться за Макса, а его психическом здоровье и благополучие. Макс размышляет о своем месте в мире, правильно ли он поступает со своей жизни, но ему кажется, что нет. Макс обедает, когда к нему подходит местная активистка по имени Карман. Она объясняет, что она работает в организации, которая занимается сохранением Нижнего Ист-сайда и сейчас они пытаются помешать застройщиком превратить этот район в то, чем он не является. Она говорит ему, что застройщики платят огромные деньги, чтобы выгнать людей их домов. Макс не против взять деньги и уйти отсюда. Кармен немного ошарашенно ответом Макса. она отводит его на улицу и, показывая город, говорит, что здесь не должно быть игровые площадки для богатых. Этот город прекрасен, у него есть история, которую нужно сохранить. Макс передумывает и подписывают петицию про то, что он против застройки. Затем Карман приглашает его на митинг в городе. Старика мистера Соломона выгоняют из его квартиры, но он отказывается сдвинуться с места.
Она говорит ему прийти и принять участие. Он сомнительно говорит, что подумает об этом. Тем же вечером Макс возвращается домой. Он живёт со своей матерью. На следующий день на работе Макс чистить обувь не с носом у человеку по имени Лублу Ludlow хвастается своими часами и какой он богатый. Затем отдаёт пару обуви на замену подошвы, требует, чтобы они были готовы сегодня в шесть вечера. В ту ночь Макс начинает чинить туфли Ludlow, но его машинка для сшивания ломается, и он спускается в подвал, чтобы посмотреть, нет ли у него другой. Тогда он натыкается на ту же машинку. Изначальная сцена, когда он работает, входит Джимми и восхищается машинкой. При разговоре Макс делает ещё одно небольшое замечание о том, что его отец бросил его, но Джимми отвергает это. Позже Макс сидит в магазине и ждет прибытия Ludlow. В ожидании он решает примерить его обувь, но когда он смотрит в зеркало, он понимает, что превратился в самого Лублу. Он не может поверить в это. Он пугается и снимает обувь. Но затем он примеряет другую случайную пару и сбивается с толку. Когда ничего не происходит, Макс спешит вниз и проверяет швейную машину. Понимая, что машина ответственна за это изменение, Макс немного покопался в магазине, собрал всю обувь своего размера и сшил ее на волшебную машинку, примеряя каждую пару. К своему восторгу с каждой пары обуви приходят новое лицо, новое тело и новая жизнь.
На следующий день он надевает случайную пару обуви и идет в соседней Barbershop, чтобы увидеть Джими. Джими, очевидно, понятия не имеет, кто он такой, что подтверждает раз и навсегда, что Макс не выдумывает ничего из этого. это реальность. Пришло время повеселиться обликами различных типов людей, которые приходят через магазин Макса. Макс чинит обувь, а затем носит ее по городу. Одевая обувь, Макс говорит даже с акцентом этих людей, получает бесплат еду и даже выдает себя за лублу, чтобы украсть обувь у человека, а затем угнать его машину, Он спрашивает у матери, хотела бы она быть кем-то другим, но она просто говорит ему, что хотела бы быть просто матерью. Он спрашивает ее, если бы она могла сделать что угодно, чтобы это было. Она говорит, что все, что она хочет, это поужинать с его отцом в последний раз. На следующий день его привлекательная сосед Катырин отдает в починку туфли своего парня. Макс видит, что они того же размера, что и у него. Возбужденный, он надевает обувь и становится Emiliana. Он идет в бар. Почти сразу же одна женщина узнает его. Она знает, что у него есть девушка, но не заботятся об этом. Она убеждает его отвезти ее домой, но когда она узнала, что он живет в бедной части города, оставляет его на дороге.
Макс решает проверить дома Миллиона. Пока он внутри, он случайно заходит Катырин в душ. Она думает, что это Мили Она и пытается затащить его в душ ней. Маг собирается присоединиться к ней, но потом понимает, что если он с ними туфли, то превратиться обратно и убегает. На следующий день он сталкивается с Карман на улице. Они болтают, немного флиртует, и она пытается уговорить его прийти в офис и втянуть его в это дело. Он думает об этом и решает пойти туда в чужую обуви. Но даже тогда он трусит последнюю минуту, не в состоянии пойти туда. В тот вечер Макс надевает туфля своего отца и устраивает ужин между ним и его матерью. Выглядит как его отец. Это было романтическая ночь, и его мать не задается вопросом, где он был все это время. Она просто рада, что он вернулся. Они смеются, танцуют и обнимают друг друга. Это действительно живописный, идеальный момент. Перед тем как снять туфли. той ночью Макс прощается с отцом в последний раз. На следующее утро Макс входит в комнату матери, обнаруживает, что она скончалась. Он устраивает похороны. Когда он сидит на улице, приходят Джимми и предлагает ему помощь, но Макс отказывается, говоря, что он не заслуживает никакой помощи.
На той же неделе он возвращается в свой магазин. когда заходят Ludlow и требует рассказать ему, где он был всю неделю. Макс рассказывает ему о своей умершей матери. Ludlow просят свои ботинки. Мы говорит ему, что ему нужно, квитанции которого ул углу не. Он угрожает ему и говорит, что вернется на следующий день. Злой Макс преследуют чернокожего. Он использует несколько разных пар обуви, чтобы его не узнали, и следует за ним до его квартиры. Как только Ludlow уходит, он надевает его туфлей, входит в его квартиру. Там находятся его девушка и, думая, что это Лублу, она спорит с ним. потом говорит, что уходит от него навсегда. Макс просто чувствует облегчение того, что она ушла. Он обыскивает квартиру Лублу, охотясь за его коллекции часов. В какой-то момент он находит чемодан, набитый оружием. электрошокером он подносит его к своей руке и вырубается. Несколько часов спустя он в панике просыпается, выбегает из квартиры и натыкается головой на Ludlow. Он сначала испугался, но потом начал драться с Максом. Когда он почти удушил его, Макс вырубает электрошокером Ludlow. Макс связывает чернокожего. Когда тот приходит в себя, Макс допрашивает его, где он хранит свои часы. Сначала в облике маленького мальчика он не говорит, затем возвращается в комнату, как женщина трансвестит, что приводит Ludlow в замешательство.
Он снова спрашивает Ludlow, где часы, и он пытается удержаться, но сдается и говорит, где он их спрятал. Макс с нетерпением идет и берет его. Он уже собирается вырубить Ludlow обратно, Тогда раздается стук в дверь - это парни Ludlow пришли за ним. Черный говорит Максу, что он должен пойти и забрать 50 тысяч за работу, и Макс решает, что сделает это для него, а затем украдет деньги, маскируясь под него. Он выходит из квартиры с двумя парнями. По дороге они останавливаются на складе, где стукач Патрик избит до смерти. Макс требует, чтобы они отпустили его, вместо того, чтобы прикончить. Они все выглядят растерянными, но в итоге соглашаются. Далее Макс приходит в дом Ильин Гринвальд. Она передает ему 50 тысяч долларов за то, чтобы он вынес мусор на Grand Street до пятницы. Он не понимает, что за работа, но деньги он с радостью взял. Переодевшись в трансвестита, он возвращается домой, чтобы закончить дело службу, Но он встречает его с оружием в руках и хочет задушить его, но Максу удаётся сбить его с толку, сняв с себя ботинки и превратившись обратно в себе. За это время он пытается убежать и случайно убивает Ludlow, ударив его шпилькой Cable. Растерянный Макс обращается в полицию и рассказывает о случившемся. Когда он приводит их в квартиру, лублу тела, кровь и оружие исчезаю. Он не может этого объяснить, и полицейским ничего не остается, как отпустить его. В замешательстве.
Он возвращается в свой магазин, где его сумка с туфлями, деньгами часами стоят там же. Когда Макс ждет такси, выходит Джимми и спрашивает, что случилось. Макс пытается отмахнуться, но Джимми явно обеспокоен. Он говорит ему, что он ведет себя, как его отец. Макс не понимает, о чем он говорит. Джимми объясняет, что его отец не просто так ушел, он связался с плохими людьми, должен был исчезнуть, чтобы они не добрались до Макса и его жены. Макс в ярости, что Джимми никогда не говорил ему об этом. Джимми говорит, что его отец заставил пообещать, что он будет держать это в секрете. Макс пытается вернуть деньги обратно женщине, но она недовольна, и один из ее головорезов вырубает его. Несколько часов спустя Макс просыпается на заднем сидении машины. Быстро соображаем. Он надевает обувь мертвого человека, который лежала в его сумке, превратившись в некое зомби, он пугает мужчин за рулем, которые сходят с ума, и разбивает машину. Макс быстро убегает, пугая детей на улице, на работе Макс собирает все кусочки. Выйди на. Работа, на которую наняли Ludlow, было убить того же человека, которого пытался защитить Кармен. квартиру мистера Соломона. Лейн собиралась же, чтобы выгнать его. Он спешит рассказать об этом Карману, и они вместе идут к старику. Мистер Соломон говорит, что не покинет квартиру даже под страхом смерти.
Маг спрашивает у старика, какой у него размер обуви. На следующий день мистер Соломон возможно, Макс встречает Эллен и говорит ей, что он съедет, если она даст ему сто тысяч долларов и билет на автобус до Чикаго, где живет его дочь. Она соглашается. Вечером того же дня оно посылает 2 приспешников к его квартире, чтобы те забрали его и посадили в машину. Прежде чем войти в квартиру, мистер Соломон заставляет 2 приспешников снять обувь, но когда они возвращаются, они пропадают, а мистер Соломон отправляется в чеках и Лейн звонит одному приспешник У, чтобы он обошел все здания и убедился, что там пусто. Но Макс использует обувь, чтобы обмануть его, вырубает 1, выдавая себя за приспешника. Он звонит Эллен и говорит ей: Работа сделанна в Чикаго. Мистер Соломон пребывает с одним из прихвостней. Тогда появляется полиция и арестовывает прихвостни. Мистер Соломон улыбается и уходит. Элейн входит в квартиру мистера Соломона, шокирована тем, что застала его там. Она говорит ему, что ей надоело играть в игры и если он не уйдёт сейчас же она сожрет весь дом вместе с ним, а затем убью его дочь. Двери за ней открываются, показывая съемочную группу, которая снимала все это время. На следующий день мы видим в газетном заголовке, что Эллен была арестована. Карман заходит в магазин дать починить ботинки. Затем она спрашивает Макса, не хочет ли он поужинать в следующую пятницу.
Он смущается, думая, что это для митинга, но затем она объясняет, что просто хочет поужинать с ним, и маг соглашается. Переодевшись в Ludlow, Макс выслеживает его бывшую девушку. Он дает ей часы, чтобы она продала их, Но когда Ludlow выходит из квартиры, стукач Патрик, которого он ранее оставил в живых, хватает его и заставляет сесть в машину. Он говорит Максу, что собирается убить его, несмотря на то, что Макс оставил его в живых. Но прежде чем у них появляется шанс, машину сбивает грузовик. Макс просыпается в парикмахерской Джимми. Он не понимает, что происходит. Они немного разговаривают о его секрете. потом Джимми снимает ботинки и оказывается, что все это время он был отцом Макса. Сначала Макс испытывает облегчение, он не может поверить, что его отец вернулся. но затем он в ярости требует рассказать, что случилось и почему он ушёл. Отец объясняет, что он должен был сделать это ради безопасности своей семьи. Он показывает комнату с обувью. Говорят, что искусство сапожника прослеживается из поколения в поколение. у него даже есть хорошие машины и личный водитель в квартире в Бруклине, которая теперь принадлежит Максу. Когда Макси, его отец ведут по мосту в Бруклин, отец рассказывает ему историю о том, как все это началось, что бродяга появился на пороге их прапрадедушки и как он потом искал его. Мы чувствуем, что жизнь Макса наконец-то начинает поворачиваться вспять.