Писатель Нейт Шепэрд и прекрасная Дженни Спаркс встречаются в нью-йоркском баре. Совершенно незнакомые люди, у которых был плохой день, пришли сюда на свидание со своими партнерами, но вскоре они понимают, что, на самом деле, ждут друг друга....
Фильм начинается с предыстории о том, как в далёкие-далёкие времена чародеи вели войну между собой. У них был предводитель Marilyn, и он избрал 3 достойных учеников, котором передал тайны чародейство. Но однажды один из учеников предал его и встал на сторону зла. И Морган, и Вероника, преданная Мерлину и возлюбленное 2 ученика Бальтазара, заключила Моргану в свое тело, ну та начала терзать ее изнутри. Тогда Бальтазар заключил их в гримхальт надежнейшую из тюрем, чтобы спасти Веронику от Морганы