Фильм начинается с предыстории о том, как в далёкие-далёкие времена чародеи вели войну между собой. У них был предводитель Marilyn, и он избрал 3 достойных учеников, котором передал тайны чародейство. Но однажды один из учеников предал его и встал на сторону зла. И Морган, и Вероника, преданная Мерлину и возлюбленное 2 ученика Бальтазара, заключила Моргану в свое тело, ну та начала терзать ее изнутри. Тогда Бальтазар заключил их в гримхальт надежнейшую из тюрем, чтобы спасти Веронику от Морганы и весь этот мир. Перед смертью Marilyn отдал свое волшебное кольцо Бальтазару и сказал, что только его преемник может воспользоваться им и остановить Моргану раз и навсегда.
Бальтазар начал поиски избранного, но продлились они несколько веков. Мы переносимся в настоящее. На школьной экскурсии парень по имени Дэйв передает записку девочки по имени Бэкки. В записке Дэвид просит сделать выбор: дружба или любовь. Она делает его и оставляет рядом с лавочкой. Дэйв подходит, чтобы взять листок, но записку сдувает ветром каким-то необъяснимым образом и. и приносит к странному антикварному магазину. Он решает зайти внутрь. Разрушив почти все, Дэйв натыкается на владельца. Им оказывается Бальтазар. Парень рассказывает, что по чистой случайности записка угодила прямо сюда, а Бальтазар, смекнув, что это не случайность, решает проверить на неё кольцо Мэрлина. Кольцо принимает нового владельца. А Бальтазар объясняет малому, что его судьба достичь небывалых высот в колдовстве, а начать нужно с колдовской книги. Бальтазар уходит за ней, сказав парню ничего не трогать, но тот своей новой игрушкой ломает стену и выпускает из тюрьмы злого чародея Хорвата. Бальтазар возвращается и начинается потасовка магов. Они швыряют друг друга, все ломают, дерутся на шпагах и устраивают пожар. Все заканчивается тем, что оба они оказываются в грим ходе, а Дэвид что-то пролив на себя, выбегает на улицу, где его уже ждет класс. Он рассказывает, что там пожар, но открыв дверь, учитель ничего там не обнаруживает. Зато все обращают внимание на мокрые штаны Дэйва и начинают смеяться. Проходит 10 лет и Дэйв вырастает робким странноватым парнем, любящим науку. Он встречает Бэкки, которая выросла и стала привлекательной девушкой. Он не упускает момент и провожает ее до радиостанции, где она работает и что то там подчинив, производит на неё хорошее впечатление. После Дэйв приходит к себе в лабораторию и с помощью катушек Тесла В создаёт музыкальные композиции. Тем временем из Гримхильда выбирается Harvard и Бальтазар. Злой маг первом добирается до Дэйва и спрашивает, где 2 кукла, которую Дэвид выбросил, выйдя из лавки 10 лет назад. Тот говорит, что не знает, но такой ответ не устраивает чародея. Волшебник пускает за ним на колдобинах волков, благодаря чему легко настигает Дейва. Но в самый последний момент Бальтазар спасает парня и забирает его на летающем железном орле. Да и жалуется ему, что все эти 10 лет он был изгоем общества и все из-за того случая в лавке, его жизнь не задалась и тому подобное. Но Бальтазар ему говорит, что тот должен помочь ему найти куклу, в которой заточена Моргана, иначе всему миру настанет конец. Дэйв еще немного по упрямец 6, - соглашается Бальтазар. Идей вычисляют местонахождение куклы и выдвигаются на старом корыте за ней. Хорват также обнаруживает куклу, попутно убивая людей. Бальтазар и Хорват снова встречаются, но у второго появился подручный - азиат. Волшебник Бальтазар с легкостью вышвыривает его в окно прямо к Дэйву и так как парень еще не знает, как юзать скилл и убегает. А китаец превращает искусственного дракона в настоящего и устраивает погром. А вот Дэйв оказывается загнанным в угол. Он пытается использовать кольцо, но ничего не выходит. Бальтазар говорит ему, что нужно очистить разум и до его удается скастовать небольшое заклинание, что спасает его. Приезжает полиция. Их Бальтазар, косплея себя из фильма Башни-близнецы рассказывает, что все это из-за фейерверков и ничего особенного. Выполнив миссию, Дэйв решает, что не против поучиться магии и приводит Бальтазара к себе в убежище. Даиф начинает изучать заклинания, но ничего кроме смеха это не вызывая. Тем временем Хорват находит и себе ученика, который будет поопытнее Дэйва, но тоже не слишком одарен. У Дэйва начинает все лучше получаться управлять магией, он уже научился сдерживать огонь. Решив перекусить, Дэйв замечает Бекки и, несмотря на то, что Бальтазар ему запретил, все равно бежит к ней. Прогулявшись до метро и мило поболтав, они останавливаются и откуда ни возьмись подбегает грабитель. Он забирает сумочку и браслет Бэкки. Дэйв набирается смелости и бежит за ним. Не зная толком заклинаний, он одолевает грабители скорее удивлением, ну а после его вырубает. Он забирает похищенные вещи и отдает их Бэкки, поднявшись в ее глазах. В итоге он приглашает ее к себе в лабораторию. Она сама назначает время на завтра, на следующий день до Iv, просит Бальтазара освободить им с девушкой помещения. Там он показывает ей музыкальное света шоу и признается ей, что она ему нравится. Немного занудно, но романтично. На следующий день, проводив свою подружку в туалете, Дэйв натыкается на помощника Хорвата, а после появляется и сам злодей. Он запугивает дыбы, просит сказать, где находится грим Хальт, но появляется Бальтазар и легко расправляется с учеником, а после, используя заклинания зеркальной ловушки, заточают хорвард. а в зеркале Дэйв наконец-то узнает, в чем же такая важность этой куклы и почему именно он может их остановить. Дэйв продолжает тренироваться, но снова просит Бальтазара где-нибудь перекурить, потому что скоро придет Бекки. Дэйв заколдовывает шваброй ведра, чтобы те убрались вместо него, но все выходит из-под контроля из-за потопа. Он просит Бэкки отложить свидание. Бальтазар поспевает во время и спасает Дэйва от глупой смерти. Дэйв расстроена того, что он такой немощный и отказывается от кольца. Он встречается с Бэкки, и она тоже ему намекает на свои чувства. Тем временем Хорват, воспользовавшись тем, что Бальтазар привязался к Дэйву, легко с ним расправляется, а также говорит, что зол на то, что Вероника предпочла Бальтазара, его лучшего друга. Бальтазар освобождается и пытается дать отпор, но Хорвард метает в него ножи. Дэвид успевает спасти своего друга, но мерзавцы забрали куклу. В погоне они на максимум используют свои силы и превращают тачки в спорткары и успевают побывать даже в за зеркальном мире. Но Хорват уходит из-за того, что Бальтазару мерещится Вероника. Дэйв решил узнать побольше о ней, и Бальтазар рассказывает ему, что Вероника была такая же добрая, как Дэйв, и он полюбил ее, как и Хорват. Дэйв обещает Бальтазару не только остановить злодея, но и освободить Веронику, а Бальтазар говорит, что рад, как у них всё складывается с Бэкки. Искренне рад. Хорват тем временем предает своего ученика и забирает его кольцо, чтобы открыть куклу. Также он подставляет и еще несколько магов и забирает у них кольца. Дэйв и Бальтазар находят логово Усатого, но один попадает в ловушку, а другой находит куклу и видит, что Бэкки в заложниках. Дэйв отдает куклу и свое кольцо, чтобы ее спасти. Он извиняется перед Бальтазар, но тот его не винит и говорит, что поступил бы так же. Бальтазар уходит в одиночку сражаться против своего бывшего друга, но Дэйв даже без магии решает ему помочь. Бальтазар of последний момент спасает Дейв. Бекки помогает, и вместе они прерывают процесс наступления Апокалипсиса. Освободившаяся Моргана в теле Вероники теряет сознание. Бальтазар, чтобы спасти ее, переселяют Моргану в свое дело, но она покидает его, полностью обессилев Бальтазара и производит мощнейшее заклинание огня. Но Дэйв, не имея кольца, создает щит. и тогда все понимают, что Бальтазар не ошибся. Дэйв действительно избранный. Моргана, поняв, что это преемник Мерлина, немного ранит Веронику Обед Азар, закрыв ее собой, получает сильнейший удар. Дэйв берет все в свои руки и используют проснувшуюся в нем силу Мэрлина, без следа уничтожив Моргану. Он подбегает Бальтазару, но тот не дышит, и тогда Дэйв проводит ему реанимацию, спасая своего друга. Бальтазар и Вероника снова вместе, а к Дэвиду прибегает Бекки, и они целуются, после чего улетают на Железном орле. На этом фильм заканчивается. Пиши в комментариях, что думаешь о нем, а также ставь ему оценку.
