Оптимистичный парень Джерри с недавних пор работает в отделе отгрузки и хорошо справляется со своей работой. Это подмечает директор производства Дэннис, после чего приглашает новичка выступить в роли организатора очередного корпоратива, который начнётся уже завтра вечером. Джерри с удовольствием соглашается. Обрадовавшийся парень возвращается домой, приветствует своего питомца Боско и подбирает подходящий наряд для завтрашнего мероприятия. Внезапно Джерри начинает слышать голос, который негативно отзывается о новой работе парня. Он уверен, что Джерри просто используют и обманным путем заставляют работать в свободное время, на что парень просит неизвестного заткнуться. На следующий день коллеги из разных отделов фабрики проводят совещание где каждый предлагает свои развлечения для скорого корпоратива. Вариант девушки из бухгалтерии Фионы не понравился участникам собеседования и Джерри решает поддержать её идею, внеся небольшие поправки, благодаря чему руководитель даёт согласие. Фиона очень благодарна коллеге.
Пока все занимаются подготовкой, Джерри посещает своего психотерапевта Уоррен. Парень рассказывает об успехах на своей новой работе и о симпатичной девушке Фионе, к которой Джерри неравнодушен. Психотерапевт рада, что у парня налаживается жизнь. Она интересуется, принимает ли он прописанные ему лекарства, на что Джерри не может дать ясного ответа. Тогда Уоррен спрашивает о голосах, Джерри уверяет, что больше они его не тревожат и вспоминает о маме, которая так же слышала голоса в своей голове. Психотерапевт напоминает, что женщина пыталась найти для себя убедительное объяснение и считала, что невидимые собеседники являются настоящими ангелами. Закончив беседу, парень направляется на корпоратив, где коллеги весело проводят время. Джерри, не отводя взгляда от привлекательной Фионы прекратил танцевать чтобы полюбоваться ею. Вернувшись домой, с Джерри начинает разговаривать его кот Вискерс. В интеллектуальную беседу вмешивается Боско и просит погулять с ним чтобы избавиться от негативных речей кошки. На следующий день Джерри приходит к Фионе в бухгалтерию. Девушка была удивлена увидеть его. Парень сообщает, что та сама просила заглядывать в офис, но Фиона не может такого вспомнить. Подруга и коллега Фионы Лиза приглашает его вместе с остальными девушками вечером выпить.
В заведении дамы сплетничают и некомфортно себя чувствуют из-за присутствия мужчины. Лиза настаивает на том, чтобы Джерри подбросил Фиону до дома, и девушка вынуждена согласиться. По пути пара договаривается посетить китайский ресторан вечером в пятницу. Джерри возвращается домой, где мистер Вискерс признаёт своё поражение. Спустя день, Джерри приходит в бухгалтерию чтобы передать Фионе адрес китайского ресторана, так как девушка не хотела, чтобы парень заезжал за ней. Подруги сообщают, что Фионы нет на рабочем месте и парень попросил передать ей адрес, когда те встретятся. Убедившись, что Джерри ушёл, Фиона выглядывает из-под стола. Девушка не хочет расстраивать парня, поэтому не может отказать напрямую. Джерри посещает ресторан и смотрит представление в ожидании Фионы, которая тем временем отправилась c подругами в караоке ничего не сказав парню. Навеселившись Лиза помогает Фионе добраться до машины. Девушка не может её завести и выходит к дороге чтобы попросить помощи. Мимо Фионы проезжал Джерри, который подобрал промокшую под дождём девушку. Она рассказывает, что отправила сообщение, в котором объяснила почему не сможет приехать, но парень ничего не получал.
Джерри об этом быстро позабыл, так как Фиона предложила поехать и перекусить вместе. В пути парень был сильно вовлечён в беседу из-за чего не уследил за дорогой и попал в аварию сбив оленя. Бедное животное человеческим голосом просило Джерри добить его, на что тот не раздумывая делает это. Кровь попадает на испуганную девушку, которая мигом выбежала из машины опасаясь Джерри. Парень просит Фиону остановиться, следуя за ней с окровавленным ножом. Он старается объяснить, что олень сам попросил добить его. В какой-то момент Фиона спотыкается и Джерри случайно падает на девушку вонзив в неё нож. Парень просит прощения и признаётся, что любит, продолжая наносить множественные удары по телу. Он возвращается домой, где, сдерживая слёзы принимает душ. Боско советует хозяину обратиться в полицию и во всём сознаться, а мистер Вискерс считает это глупой затеей. Парень принимает решения избавиться от тела после того как коварный кот посоветовал ему сделать это. Днём мимо убийцы проезжает ничего не подозревающий шериф. Мужчине интересно, что случилось с машиной Джерри, так как на ней отсутствовало лобовое стекло и парень рассказывает о случае с оленем. Шериф удивлён, что Джерри оставил отличное мясо в лесу, после чего просит скорее поставить стекло и уезжает. Тело погибшей Фионы находилось в багажнике.
Джерри вновь посещает психотерапевта где признаётся, что перестал принимать лекарства. Доктор напоминает о возможных последствиях. Джерри находится на свободе благодаря снисхождению департамента по исполнению наказаний. Если парень перестанет проходить лечение, то Уоррен будет вынуждена сообщить об этом и Джерри отправиться в тюрьму за преступление, совершенное им в прошлом. Вечером питомцы наблюдают за тем, как хозяин избавляется от тела Фионы. Он распределил её части по контейнерам, а голову оставил в холодильнике. Мистер Вискерс просит хозяина выкинуть таблетки, так как из-за них Джерри не сможет разговаривать с питомцами и попадёт в мир полного одиночества, но голова Фионы в холодильнике убеждает его выпить таблетку. Ночью Джерри снятся события из детства. У парня была игрушка, которую он считал своим другом, так как она могла говорить с ним. Отец сильно ругал своего сына, когда тот общался сам с собой и считал его психом. Джерри проснулся и начал волноваться, когда питомцы перестали с ним разговаривать, а окружение не было таким ярким как несколько часов назад из-за воздействия таблетки. Он больше не хочет быть в одиночестве и избавляется от препаратов. Утром Джерри завтракает, разговаривая с головой Фионы. Она жалуется на одиночество и просит убить её подругу Лизу, чтобы та могла проводить с ней время в холодильнике. Джерри заглядывает в бухгалтерию, и Лиза сама приглашает парня выпить.
В баре пара рассказывает о своих питомцах, у Лизы есть кот, который показывает свой характер при любых недовольствах. Девушка предлагает проехать к ней домой чтобы парень мог познакомиться с её кошкой. Джерри сворачивает с дороги, чтобы показать Лизе сюрприз и подъезжает к старому дому, в котором когда-то ему довелось расти. Внутри Джерри вспоминает последний день, проведённый с матерью. Женщину намеревались забрать сотрудники из клиники с помощью шерифа. Она не хотела уходить и попросила сына помочь, отдав острый осколок стекла. Когда сотрудники проникли в дом, женщина была мертва, а рядом с ней стоял её сын с испачканными в крови руками. Джерри начинает плакать, и Лиза целует его. Она просит поехать к ней домой чтобы продолжить, и парень соглашается, незаметно оставив нож в давно заброшенном доме. Утром Джерри признаётся, что благодаря Лизе забыл об одиночестве и спешит домой чтобы покормить животных. На работе, Лиза узнаёт у коллеги адрес Джерри, который он оставил, когда устраивался на фабрику, чтобы сделать своему парню небольшой сюрприз. Вечером Джерри в компании говорящих питомцев слушает новости и узнаёт, что некоторые останки Фионы были найдены в лесу. Джерри начинает обсуждать с питомцами и с головой девушки каким он является человеком на самом деле. Когда парень вспоминает совершённые им ужасные поступки, ему кажется, что в тот момент это делал кто-то другой вместо него. Рассуждения прерывает постучавшая в дверь Лиза. Джерри прикрывает голову Фионы и встречает возлюбленную на улице. Девушка принесла кексы и хотела побывать в гостях, но Джерри отказывается. На нервах парень случайно захлопывает дверь, и не может вернуться домой. Лиза предлагает взломать её, но Джерри решает забраться через слуховое окно на крыше. Услышав, как молодой человек упал, Лиза взламывает дверь и проникает внутрь, чтобы проверить состояние Джерри. Девушка обнаруживает беспорядок, животный помёт и кровь по всему дому.
Джерри наблюдает через окно, как его возлюбленная приближается к прикрытой голове Фионы и заходит в дом чтобы остановить её. Мистер Вискерс подталкивает Джерри на убийство, но парень упорно сопротивляется. Напуганная Лиза закрывается в ванной и вооружается отломанным держателем. Парень выламывает дверь и получает несколько ударов, после чего девушка бежит в спальную комнату где зажимается в углу. Она обещает, что никому ничего не расскажет в ожидании удачного момента для побега, но Джерри толкает девушку из-за чего та ударяется об деревянный угол. Давно лишившийся рассудка Джерри убивает парализованную девушку, а после оставляет голову в холодильнике, чтобы Фионе не было одиноко. Коллеги по работе не могут дозвониться до Лизы и находят старую статью в интернете о Джерри. Они узнают, что в детстве парень попал в психиатрическую больницу после смерти своей матери и подруга Лизы Элисон решает отправиться к нему домой, так как именно с Джерри девушка планировала встретиться перед внезапной пропажей. Парень не задумываясь убивает и её, оставляя голову в холодильнике, а после решает рассказать всю правду своему психотерапевту. Женщина внимательно слушала Джерри вызывая вместе с этим полицию. Джерри заметив это похищает Уоррен и отвозит подальше от города.
Он просит вылечить его, предупредив, что не отвечает за свои действия, мотивируя психотерапевта как можно быстрее помочь ему. Женщина уверяет парня, что с голосами в голове бороться бесполезно, но с ними необходимо спорить чтобы поступать правильно. Джерри остался доволен и отправляется вместе с Уоррен домой, чтобы покормить питомцев. Перед этим туда приезжают коллеги по работе, которые не могут найти уже трёх девушек из бухгалтерии. Мужчина вламывается в дверь откуда выбегает Боско, а после обнаруживает останки жертв. Вечером Джерри возвращается домой и не может найти питомцев. Он оставляет Уоррен на диване, а сам выходит на улицу, где никого не находит. Вернувшись домой, на женщине сидел кот, который всё это время находился дома. Вскоре дом окружает полиция, которую вызвали двое коллег по работе. Джерри оставляет Уоррен в живых и решает спуститься по вентиляционной шахте, случайно задевая газовую трубу. Когда Уоррен была в безопасности, происходит сильный взрыв и Джерри принимает решение остаться чтобы всё закончилось. Боско с мистером Вискерсом прощаются с хозяином и на этом фильм заканчивается.