2046 год. Полицейского Росса Сайлибуса переводят на Марс. Прилетев на место, прямо в аэропорту он становится свидетелем убийства известной певицы, которая оказывается запрещённым биороботом третьего поколения. Местная женщина-полицейский Наоми Армитаж решает подключиться к расследованию..
Глобальная катастрофа под названием Инверсия радикально изменила мир. Это привело к появлению нового вида людей, которые рождаются с феноменальными физическими возможностями. Их называют Генестелла. Позже появились специальные школы для Генестелла, которые соревнуются между собой на специальных турнирах.
После катастрофы, случившейся в Токио и затронувшей весь мир, Масане, находившаяся в эпицентре, очнулась без памяти и с маленьки ребенком на руках. С тех пор они живут как семья. Но нет постоянного дома, места работы, нет денег... С момента той же катастрофы у Масане на руке остался неснимаемый браслет - Клинок Ведьм, который пробуждает в ней силу и страсть к сражениям, а тут как раз какие-то роботы-маньяки в образе людей бродят по улицам....
Мирная жизнь старшеклассника Даисукэ Хигасиды заканчивается, когда разоряется фирма его отца. Работать юноша не хочет, но и ежедневно проезжать 15 километров до школы на велосипеде ему тоже не нравится, поэтому он устраивается в кафе «Вагнария» на неполный рабочий день. Но серьезному Даисукэ будет непросто влиться в трудовой коллектив, состоящий из одних чудиков..
Масамунэ Идзуми оказался в весьма непростой ситуации. Ему всего 15 лет, а на него уже свалилось столько жизненных тягот: нужно ходить в школу, делать уроки, содержать дом, да ещё и ухаживать за младшей сестрой Сагири. И всё это без помощи родителей! Проблема в том, что Масамунэ не видел лица своей сестры с того самого момента, как она переехала к нему в дом. 12-летняя Сагири - настоящая хикикомори, она покидает комнату лишь в крайних случаях, а из дома не выходит и вовсе. Парню приходится