Разношёрстная группа туристов отправилась в путешествие на старом военном корабле. Среди пассажиров: сенатор с сыном, супружеская пара, таинственный старик, секс-работники и банда преступников. Поначалу агрессивное поведение головорезов направлено на пассажиров первого класса, но затем им под руку попадаются и остальные на борту.
Никому не дано нарушить смену времен года, когда вначале все рождается, затем растет, а потом угасает. Ход жизни неподвластен и двум монахам, живущим в плавучей хижине на горном озере. По мере наступления времени года их души наполняются энергией, что ведет как к чувству одухотворенности, так и к трагедии. Они не могут вырваться из круга жизни, желаний, страданий и страстей, которым подвержены все из нас.
Ё-джин - девушка-подросток, которая живет с овдовевшим отцом. Её лучшая подруга Чэ-ён занимается проституцией, а Ё-джин находит для неё клиентов и откладывает заработанные деньги на совместную поездку в Европу. Вскоре Ё-джин сама становится проституткой, а ее отношения с клиентами и отцом складываются весьма непросто.