Милан, ноябрь 1906 г. Знаменитый медиум Эусапия Палладино является гостем Миланского общества психологических исследований. Журналисту Corriere della Sera Луиджи Барзини поручают посетить несколько сеансов женщины, чтобы проверить ее навыки.
Италия, 1851 год. Война за независимость и попытка революции утонули в крови. Гарибальди бежал за океан и работает на мыловаренной фабрике, а реформаторы из Пьемонта, мечтавшие об объединении страны, пасуют перед силами реакции. В этот сложный исторический момент на севере Марке появляется банда Гросси. Теренцио Гросси и его парни уверены, что реформы и война - это зло. Реформы рождают новые налоги, поборы, беспорядки и страх. А война - круглогодичный призыв и свежие трупы в каждом доме.