Самое известное журналистское шоу на телевидении "60 минут до полуночи" выходит в эфир в последний раз. Гость вечера, приближенный к президенту Адриан Маркато, собирается рассказать всей стране о заговоре, который связывает правительство с оккультистами..
Дэвид — молодой бодибилдер, который одержимо тренируется, чтобы стать музой своей матери-художницы. Поскольку он посвящает себя дальнейшему развитию своего телосложения, он переживает кризис идентичности, который ознаменует его судьбу.
Группа документалистов отправляется в разрушенный наводнением город Эпекуэн. Они снимают фильм и берут интервью у девушки Карлы, которая в детстве жила в этом теперь уже городе-призраке. Заправившись и прибыв на место, киношники обнаруживают, что топливный шланг их минивэна перерезан, но не придают этому значения, и группа разделяется.
На представлении иллюзиониста в одном из крупнейших театров города начинают убивать людей. Подозрения падают на автора шоу, которому теперь предстоит разобраться, что происходит, и доказать свою непричастность к этим злодеяниям.