Пусан, 1993 год. Бандит Хи-су работает помощником главного в небольшом порту и подумывает завязать с незаконной деятельностью — жениться, начать обычную жизнь. Но когда правительство развязывает глобальную войну с преступностью, на порт начинают покушаться соседние криминальные группировки, и Хи-су становится не до мирной жизни.
В городе Аннам коррумпированный мэр Пак Сон-бэ купил уже почти всех. Один из его псов - полицейский детектив Хан До-гён - тайно выполняет работу по устранению ненужных и подкупу нужных мэру людей, а мэр оплачивает лечение его смертельно больной жены. Однажды во время одного такого грязного дела Хан случайно убивает своего коллегу-полицейского и сваливает преступление на обдолбанного отморозка, которому только что дал деньги на устранение свидетеля для мэра. Воспользовавшись ситуацией, прокурор
Чон Чжу потеряла сына из-за болезни. Она до сих пор не может справиться с утратой, хотя прошло уже много лет. Большую часть своего бодрствования она проводит за работой, выпивкой, и в церкви, но это ей совсем не помогает. Однажды Мин Гу, молодой человек, недавно вышедший из тюрьмы, присоединяется к её компании. Его появление пробуждает в Чон Чжу воспоминания 12-летней давности.
Вдовец Хан Джон-у вместе с 20-летним сыном Гы-ру, у которого синдром Аспергера, ведёт фирму по уборке квартир умерших под названием «На пути к небесам». Они с большим уважением относятся к памяти своих клиентов и собирают важные вещи почивших, чтобы передать родственникам и близким. Внезапно Джон-у умирает от сердечной недостаточности, и по завещанию права на опекунство Гы-ру переходят к его только что вышедшему из тюрьмы младшему брату Чо Сан-гу. Чтобы стать полноправным опекуном, Сан-гу
Он - ловелас, падкий на всё красивое и дорогое. Ухаживает только за чужими богатыми невестами тем самым, избегая серьезных отношений, которые сразу же влюбляются в него. Но сам он никогда и никого еще не любил. Она - простая девушка из пригорода, добрая и немного взбалмошная. И им суждено было встретиться.
70-летний дедуля Щим Док-чхоль в своё время вынужденно отказался от мечты стать балетным танцором, но теперь на закате лет всё же решает идти по зову сердца и записывается в балетную труппу. Разумеется, родственники от этой инициативы не в восторге. Док-чхоль знакомится с молодым парнем Ли Чхэ-роком, который пробовал себя в разных видах спорта и в результате решил пойти по стопам матери и заняться балетом.