1970-е. Полицейские Навахо — опытный Джо Липхорн и молодой Джим Чи — пытаются раскрыть жуткое двойное убийство и разобраться со своим прошлым.
Отчужденные брат и сестра возвращаются на родное ранчо где-то в Монтане, чтобы заботиться о больном отце. Они сталкиваются с тяжелым семейным наследием, которое обрушивается на них непрожитыми обидами и ошибками прошлого.
О противостоянии неподкупного шерифа Артура Маккоя и Красного Билла, известного тем, что он складывает головы своих жертв в чёрный мешок.