Драма о взаимоотношениях между молодыми людьми на противоположных конфликтующих сторонах Среднего Востока: палестинским студентом и израильским адвокатом.
Для Анат музыка всегда была на первом месте. Она не смогла достичь карьерных высот, к большому разочарованию своего отца, и теперь все ее надежды связаны с ребенком, который вот-вот должен появиться на свет и непременно стать великим музыкантом. Мальчик рождается глухим, но Анат делает все возможное и невозможное, чтобы сделать из сына композитора, о чем всегда мечтал его дед.