После 7 декабря 1942 года, когда японская авиация разгромила Пёрл-Харбор, центральное правительство объявляет войну США и Британии. Разворачивается Тихоокеанский театр военных действий, ситуация в Японо-китайской войне резко меняется, и теперь члены подпольной Коммунистической партии всеми силами пытаются испортить отношения между центральным правительством и Японией..
В 1926 году Му Вань Цин (Чжан Цзин И), которая десять лет жила в Японии из-за развода родителей, возвращается в Китай, чтобы захоронить прах своей матери. Она воссоединяется с отцом, но это лишь на первый взгляд. У Му Вань Цин есть реальный мотив – узнать правду о смерти её брата, из-за которой родители расстались.
Суровая и расчетливая Хун Нян (Ракель Сюй) – хозяйка небольшой поликлиники в древнем Китае, специализирующейся на помощи демонам и монстрам. Но она сама человек, и каждое использование магии высасывает из нее энергию, поэтому женщина постоянно ищет способ добавить себе жизненной силы. Отличная возможность сделать это появляется на ее пороге сама – в поликлинику заявляется паникующий школяр Чжицзянь (Джонсон Мин), внутри которого зреет так называемая «пилюля демона». Тот, кто съест ее,
