Потерявший память человек возвращается в родной город, чтобы выяснить, кто он такой, и узнает, что его обвиняют в убийстве..
Это история семейных отношений, начавшаяся за несколько дней до гражданской войны в США. Этан Уилкинс - проповедник, бедный и честный человек, врачеватель человеческих душ, в то время как его сын Джейсон мечтает стать врачом, помогать людям справляться с их физическими страданиями..
Видный учёный-химик работает над формулой для регенерации человеческой ткани и в своей лаборатории вместо морских свинок использует обезьян, надеясь создать эликсир молодости. Его жена настолько в него влюблена, что прощает мужу чудовищную рассеянность. Однажды одна из лабораторных обезьянок вырывается на свободу, перемешивает разные химические препараты и выливает эту смесь в кулер с водой. Супруги пьют из этого кулера, и вскоре с ними начинают происходить странные трансформации.
Джон Филлипс начинает убеждать жителей небольшого городка Северной Дакоты в необходимости переезда в Орегон, где находятся лучшие пастбища для скота. Тем временем в городке появляются бежавшие от нацистского режима австрийский врач Браун и его дочь Лени, в которую сразу же влюбляется Филлипс.