Дух Белой Змеи провёл тысячу в самопознании и обрел способность перевоплощаться в прекрасную девушку. Она отправляется в буддийский храм, где узнаёт, что должна жить как человек. Следуя буддийским принципам, девушка решает не прибегать к злым уловкам и не пожирать человеческие души, чтобы стать сильней. Однако так поступают далеко не все демоны.
Вэнь Си трудится не покладая рук, чтобы обеспечивать семью. Ради работы ей часто приходится притворяться юношей. Однажды она встречает сына губернатора Фэн Чэнцзюня, который смог разглядеть в ней талант. Не без его помощи девушку под именем брата зачисляют в мужскую школу Юньшань, где готовят будущих чиновников.
Мир разделен на два клана - Людей и Крылатых. Между этими кланами на протяжении многих лет велась война, пока не было подписано перемирие, однако Люди по-прежнему завидуют способности Крылатых летать. Сила Крылатых исходила от воплощения Бога цветка: каждые сто лет Богиня цветка и ее возлюбленный воплощались в паре влюбленных, после поцелуя влюбленные распадались на пыльцу, давая возможность Крылатым летать. Люди создали город, способный подняться в небеса, но летать без пыльцы невозможно,