В 2011 году после долгого отсутствия силы десептиконов возвращаются на Кибертрон чтобы захватить Сигма-компьютер, который в данный момент находится в стадии перенастройки, и очень уязвим.
C давних времён в космосе идёт война за выживание. В первобытные времена, по нашему летоисчислению, группа Трансформеров - Автоботов, известная как Pretenders, преследовала своих врагов, и их корабли, повреждённые в бою, упали на Землю. Имевшие возможность превращаться в животных или людей, во всё, что содержит жизнь, они решили принять форму людей, а их противники приняли форму демонов. После длительных боёв Автоботы победили, и заточили своих врагов глубоко под землёй в разных уголках
Молодая принцесса эльфов Абрикотин должна до полного солнечного затмения вернуться в свою родную страну Фонтанию, захваченную силами чудовища-Скорпиона. Если она успеет сесть на трон до затмения, она выпустит на волю мощную силу воды, которая уничтожит захватчиков. Чтобы предотвратить это, принцессу похищают наёмники Скорпиона - таинственный Фурбан, и его помощники Джек и Франц. Их задача заключается в том, чтобы не допустить возвращения принцессы на родину до затмения. Абрикотин удаётся