Двадцатилетний Луиджи живет вместе с матерью и братом. Когда ему было десять, отец-тиран бросил семью и ушел из дома. С тех пор герой ищет в жизни свою принадлежность, страдая без мужского примера. Когда парня завербовывает экстремистская группировка, возвращается его блудный отец. Луиджи оказывается между молотом и наковальней.
В Италии конца 1940-х годов мать принимает трудное решение отправить сына на север, где он впервые видит новую жизнь вдали от бедности.
События фильма происходят в Милане, где лейтенант полиции Франко Аморе готовится уйти на пенсию после 35 лет безупречной службы, во время которой он ни разу не пришлось воспользоваться оружием. Однако, в последнюю ночь перед отставкой, его мир переворачивается с ног на голову..
Амбициозный диджей по имени Марко жил в Неаполе в 1980-х годах. Он был страстным музыкантом и мечтал стать знаменитым диджеем. Вместе со своими братьями, Луиджи и Антонио, они начали заниматься контрабандой самодельных сборников. Бизнес быстро приобрел крупные масштабы, и Марко начал зарабатывать большие деньги.