В семье девушки Пас все начиналось просто как конфликт поколений. Папа не понимал взрослую дочь, жившую своей жизнью, своим кругом общения, малопонятным отцу. Отцу кажется, что все эти молодчики - бритоголовые, лохматые, в стильных одеждах и без одежды, иностранцы и прочая нечисть - не имеют права на существование. Все они - «нежелательные элементы».
Энрике, преуспевающий 27-летний режиссёр, находится в поиске нового сюжета. Однажды к нему в офис приходит молодой человек, который представляется его другом детства Игнасио. Он говорит Энрике, что остро нуждается в работе, а также передаёт ему написанный им рассказ об их детских годах и просит называть его не Игнасио, а Анхель.
Пугающий рассказ о 12-летнем Карлосе, который после смерти отца попадает в школу Санта-Лусии на попечение директрисы Кармен и профессора Касареса. Отец мальчика был мятежником, убитым в сражении против режима Франко. И хотя приют перегружен большим количеством детей, директор школы сочувствующе принимает молодого Карлоса.