Германия, 1484 год. В Европе начинается эпоха Просвещения. Но инквизиция все еще держит народ в железном кулаке. Зобейду Арцт, сарацинку с черкесской кровью, обвинили в колдовстве и приговорили к сожжению на костре.
Инспектор мюнхенской полиции Штефан Деррик вместе со своим помощником Кляйном расследуют запутанные криминальные дела...
Европа в 1920-х и 1930-х годах - континент, зализывающий свои раны после опустошительной Первой мировой войны, на грани экономического кризиса и сотрясаемый потоками беженцев в результате революций и гражданской войны, отмеченный отказом принять эти отчаянные люди: благодатная почва для разногласий с хрупкими новыми демократиями и усилением авторитарных режимов. Между тем и сейчас есть поразительное сходство - подъем крайне правых, поворот демократий к «нелиберальным» режимам, шаткие основы