Люди уже поднялись на борт парома «Тайпин». Как и остальные пассажиры лайнера они оказываются на краю смерти. Всё смешалось в бурном потоке волн: радость и печаль, любовь и ненависть, жизнь и смерть.
Конец 1940-х, разгар Гражданской войны в Китае. Рассказ о судьбах нескольких человек, которые пытаются сбежать от коммунистического режима на Тайвань.
1937 год, Японо-китайская война. Американский гробовщик Джон направляется в Католическую церковь в Нанкине, чтобы подготовить священника к похоронам. По прибытии он оказывается единственным мужчиной среди учениц монастыря и проституток из соседнего борделя в эпицентре военных действий. Оказавшись в таком положении, он выдаёт себя за священника и пытается спасти обе группы от ужасов вторжения японской армии.
Янни приезжает из Гонконга в Сан-Хосе навестить давнюю подругу Лин, с которой не виделась несколько лет. Похоже, у Лин и её мужа Тана дела идут хорошо: они живут в дизайнерском доме на берегу озера, ездят на дорогих машинах и ни в чём не нуждаются. Однако вскоре Янни понимает, что у супругов всё не так гладко, как кажется на первый взгляд.