Неудачливая актриса Юка Сибуя приезжает к пожилой знакомой Хацуе на сбор урожая каштанов. Внезапно они находят в саду избитого и израненного незнакомца. Хацуэ оставляет его в своём доме, и вскоре всем троим придётся столкнуться с чудом.
Первый день летних каникул у Руки не задался. Сидеть дома с мамой-пьяницей девочка не хочет, поэтому отправляется в океанариум, где работает её отец. Там она знакомится с необычным мальчиком Уми, которого 10 лет назад вместе с братом Сорой обнаружили возле филиппинских берегов. Они выросли в море и теперь подвергаются тщательному изучению. В это время морские обитатели по всему миру начинают странно себя вести, океанологи ожидают некий морской фестиваль, а Сора показывает Руке падающие в море