От Дьявола с тремя золотыми волосками зависит счастье молодого скрипача Феликса. Только тогда, когда парень добудет сокровища Дьявола, он сможет жениться на принцессе Изабель. Это условие её отца, жадного и бессовестного короля Оттокара. Феликс отправляется в опасный путь, чтобы жениться на принцессе...
Грегор и Мария живут со своим отцом в деревне и ведут большое хозяйство. Ферма должна перейти по наследству Грегору, но он не хочет заниматься земледелием, а мечтает открыть заправку и автомастерскую на ближайшем шоссе. Отец скрепя сердце соглашается поддержать затею сына, но только при условии, что Мария выйдет замуж, чтобы ему не пришлось оставлять хозяйство на плечах одинокой девушки.
Мика стала настоящей знаменитостью в конном мире: владельцы лошадей со всей Германии преодолевают сотни километров, чтобы посетить Кальтенбах и услышать её совет. Однако для неё подобное внимание оказывается чрезмерным. Не в силах выслушивать постоянные жалобы клиентов, не желающих понять очевидное, Мика с Оствиндом отправляются в Андалусию на поиски предполагаемой родины её вороного жеребца.
