Берлин, 1939 год. Лили - молодая, хорошенькая девушка с чудесным голосом, дочь состоятельного банкира Вальтера Штрауса. Блестящий офицер влюбляется в нее. Однако девушка предпочитает ему Карла - музыканта и композитора, живущего вопреки законам Третьего рейха..
Фильм - рассказ о том, как маленькая Ана под впечатлением от просмотра знаменитого «Франкенштейна» и «страшилок» о духе, поведанных шепотом, перед сном, ее старшей сестрой, упорно наведывается в заброшенный дом посреди полей, искренне веря в то, что призрак однажды явится...
Картина описывает драматические события 1940-го года. Фашистская Германия несет угрозу всему миру, Англия противостоит ей, но постоянные вражеские диверсии и провокации противника истощают силы страны. И на фоне всего этого - нормальные человеческие взаимоотношения...