Сериал посвящён Сыма И – военному и политическому деятелю эпохи Троецарствия. Он служил Цао Цао и его преемникам. Ко времени его смерти семья Сыма фактически захватила власть в царстве Вэй. Его внук Сыма Янь, сбросив род Цао, основал династию Цзинь и присвоил ему посмертное имя Сюань-хуанди..
После резни в деревне травников и смерти родителей юный Чжан Сяофань становится учеником школы Айне. По стечению обстоятельств он получает также и знания школы Скайи и демонический артефакт в виде палки для огня, что ставит его на путь сильных, одновременно подвергая смертельному риску. В мире магии его полный неопределённости жизненный путь переплетается с судьбами трёх девушек.
26 октября 1937 года, Японо-китайская война. 400 солдат из 524-го полка 88-й дивизии Народно-революционной армии Китая четыре дня и четыре ночи ведут оборону склада Сыхан в Шанхае от многократно превосходящих сил Императорской армии Японии. А в это время на другом берегу реки Суджоу идёт мирная жизнь - работают казино и рестораны, а обычные граждане и представители иностранных государств наблюдают за самым настоящим театром военных действий.