Люди уже поднялись на борт парома «Тайпин». Как и остальные пассажиры лайнера они оказываются на краю смерти. Всё смешалось в бурном потоке волн: радость и печаль, любовь и ненависть, жизнь и смерть.
Конец 1940-х, разгар Гражданской войны в Китае. Рассказ о судьбах нескольких человек, которые пытаются сбежать от коммунистического режима на Тайвань.
Полководец, потерявший в одном из жестоких сражений все свое войско, и два вожака шайки грабителей дают клятву быть братьями, сражаться вместе и защищать друг друга. Три воина ставят перед собой масштабную задачу: остановить гражданскую войну и сделать свою страну мирной и процветающей. На пути к этой цели их ждут кровавые сражения, жестокий выбор - пожертвовать несколькими тысячами человек, чтобы спасти сотни тысяч жизней. Трем полководцам предстоит ответить на вопрос - что такое война: защита
Тайный агент императорской полиции охотится за лидерами повстанческого движения и завоёвывает для этого доверие, по его данным, дочери лидера мятежников и сам же попадает в ловушку.