К знаменитому тренеру по фехтованию Виллару приходит пожилой мужчина по имени Макс и просит взять его на тренерскую работу. Но тренеру не нравится его техника владения оружием, и он берет Макса лишь в уборщики. Этот загадочный мужчина только что вышел из тюрьмы, отсидев двадцать лет за убийство, и был таинственно связан с отцом Виллара....
Дарси продолжает вершить правосудие в городе Ангелов. Каждую ночь она надевает костюм из чёрного латекса, прикрывает лицо маской и отправляется в рейд по городу. У Дарси появились два сильных и коварных врага: гангстер Прэнкстер и Афтершок, злодей, словно из под земли появившийся в городе после землетрясения.
Жестокий убийца-якудза убивает в Киото партнера полицейского Дона «Дракона» Уилсона при помощи так называемого легендарного «прикосновения смерти». Чтобы отомстить, полицейский отправляется за ним в Америку, где якудза разворачивают торговлю оружием, стравливая уличные банды. Пройдя завершающий курс обучения кунфу у своего старого учителя, наш Дракон теперь может сразиться с врагом. В этом ему помогает местная красавица из органов, с которой у него завязывается роман.