Джейка Грэймана редко зовут по имени. Большинству людей он известен как «Охотник на демонов». Долгие годы Грэйман работает на секретное общество, находящееся под патронажем Ватикана. Их основная цель - истребление демонов, заполонивших мир.
Фильм повествует о тяжелой жизни проституток из Китая Энн и Хунг, зарабатывающих себе на жизнь в Гонконге. У одной из них, Хунг, на материковом Китае остался друг, которого зовут Сэм. Сэм — бывший спортсмен-гимнаст, карьера которого прервалась из-за травмы ноги, полученной, из-за того, что Хунг вышла замуж за другого. Но он не знает, что Хунг проститутка....
Легендарный меч, называемый "меч чести" и принадлежавший с древних времен монгольской династии, выставляется на аукцион. Его покупает художественная галерея за крупную сумму. Злодеи похитили меч и при этом убили полицейского. Убили они и японца, прилетевшего специально чтобы его купить. Партнер убитого полицейского, которого, как водится, устраняют от этого дела, чтобы он не превратил работу в личную вендетту, начинает свое собственное расследование. Бесхитростный, но очень динамичный