Начинающий бариста Кан без ума от кофе. Он каждый день ходит в кофейню 2dae Coffee наблюдать за работой настоящего мастера и в результате становится его учеником.
Популярный телеведущий Кан У-хён подается в политику. Его жизнь кажется идеальной - сложившаяся карьера, любящая семья, пока однажды в семейной поездке не происходит несчастный случай. Это дело берётся расследовать детектив Ко Дон-гук.
Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова дает о себе знать - все больше людей оказывается во власти злых чар.