1944 год, польские подпольщики пытаются раскрыть план немцев по уничтожению Кракова. Им на помощь приходят советские парашютисты под командованием Семёнова. Ему вместе с подпольщиками удаётся обезвредить взрывчатку и спасти древнюю польскую столицу.
Фильм рассказывает о том трагическом и героическом моменте в мае 1945 года, когда советские воины успели спасти Прагу от неминуемого уничтожения.
В основе фильма - документальный материал о действиях советской разведки в оккупированном гитлеровцами Таллинне. Советский разведчик Сергей Скорин внедряется в разведорганы фашистской Германии, стремящиеся дезинформировать Ставку Верховного Главнокомандования советских вооруженных сил.