Германия, 1484 год. В Европе начинается эпоха Просвещения. Но инквизиция все еще держит народ в железном кулаке. Зобейду Арцт, сарацинку с черкесской кровью, обвинили в колдовстве и приговорили к сожжению на костре.
Тор принадлежит к христианскому панк-движению Jesus FreakS, бунтующему против религиозных порядков, но следующему учению Иисуса о любви. Однажды Тор чудесным образом помогает завести заглохшую машину и знакомится с ее хозяином Бенно. Он раскидывает палатку в саду у нового друга и становится практически членом его семьи, но Бенно не может удержаться от искушения поколебать убеждения Тора и сбить его с истинного пути. Насилие и жестокие унижения, которые Бенно обрушивает на молодого человека,
После 3 лет в школе-интернате Ханна возвращается домой, чтобы летом помогать своему отцу. Однако суеверные жители деревни подозревают, что она и её исчезнувшая много лет назад мать - ведьмы.
У Эгона умственная отсталость. У евангельского священника есть решение - бог. Эгон попадает на ферму, где также присутствуют другие люди с проблемами психического здоровья и бывшие наркоманы. Эгон - аутсайдер из-за своих ограничений, но прежде всего он ищет свой собственный путь. И все же священник имеет на Эгона больше влияния, чем думал.
Самуэль вместе в девушкой выезжают в кемпинг, чтобы приятно провести время. Отлучившись в лес, мужчина случайно препятствует убийству, из-за чего теперь на него, как и на неудавшуюся жертву, охотятся преступники. Оставшаяся одна в лагере Эдда также отправляется на поиски своего возлюбленного.
Город Шверин изнемогает от невиданной прежде жары. Детективы Лона Мендт и Фрэнк Эллинг идут по следу серийного убийцы, который будто выбирает своих жертв наугад. Но всему есть причина, и порой все выглядит иначе, чем кажется на первый взгляд.
Вооружённые бандиты захватывают автобус с заложниками. Во время спасательной операции полиция и СМИ совершают массу непоправимых ошибок.