Чудом избежав гибели, Ишикава в компании старого друга-вора Инухачи продолжает попытки дестабилизировать политическую ситуацию в стране. На этот раз он решает выкрасть малолетнего наследника Тойотоми Хидейоши.
Дзатоити натыкается на умирающего человека, который просит фехтовальщика передать деньги Таити. Сперва Дзатоити не знает, кто такой Таити, но впоследствии он выясняет, что это сын умершего. Дзатоити также знакомится со слепым монахом, который побуждает Дзатоити пересмотреть свою точку зрения на жизнь. Пытаясь помочь городу, Дзатоити убивает одного из бандитов на глазах у мальчика и становится его
Затойчи знакомится с японским мастером по шахматам, а затем с очень заботливым самураем, его помощником и его сестрой. Ичи становится их другом, но потом обнаруживает, что шахматист — убийца отца самурая.