После неожиданной смерти близкой подруги Кристина возвращается в родной город в поисках ответов, но обнаруживает череду темных секретов. Вскоре она понимает, что ее жизнь также находится в опасности, чем ближе она подходит к истине.
Девушка ночью идет по городу одна. Сначала – бар, алкоголь, агрессивный как-бы-караоке, буйный танец, потом – интенсивный секс с незнакомцем на заднем дворе и жадно съеденная картошка из фаст-фуда; ничего, о чём стоит помнить на следующее утро. Память терзает другое: самоубийство лучшего друга-гея Алистера, спрыгнувшего с железнодорожного моста. И теперь каждый день и каждая ночь Люси превращается в лихорадочный поиск равновесия.
Путешествие в лето 1994 года, время расцвета подпольных рейвов, когда музыка, объявленная вне закона, давала освобождение. Два подростка из маленького шотландского городка отправляются на свою последнюю вечеринку, прежде чем их пути разойдутся навсегда. Последняя битва за дружбу и свободу происходит на фоне зарождения крупнейшего андеграундного молодежного движения, в центре которого - анархия и ритмичный бит.