Англия начала правления Генриха VIII. Сестра короля, принцесса Мэри Тьюдор, полюбила не очень знатного, но сильного, смелого и красивого Чарлза Брэндона и твердо решила его заполучить. У короля, однако, другие планы — он хочет выдать Мэри за Людовика XII, короля Франции, и присвоить из приданного 100,000 крон..
Исследуя историю страшного дома, доктор приглашает в него трех человек, которые должны помочь ему в расследовании. А история этого дома на холме страшна: владелец дома утонул, его две жены погибли при загадочных обстоятельствах, дочь, которая его унаследовала, умерла после того, как сиделка не оказала ей помощь. Сама сиделка после вступления во владение покончила с собой. Дом принимает новых гостей и начинает с ними ужасную игру.
После извержения вулкана и землетрясения погиб вождь племени Темноволосых. Новым вождём стал Мак, который повёл свой народ на поиски новых земель. По пути им встретилось племя Светловолосых, подарившее Маку прекрасную девушку в качестве жены, которая затем родила ему двух сыновей. Стремясь выделиться перед отцом, братья-близнецы начали враждовать между собой.