Женщину преследует клоун убийца, которого может видеть только она. Приближается Хэллоуин, а ей никто не верит, и она должна бороться за свою жизнь в ужасающей схватке.
Отъявленный преступник объединяется со своим недавно вышедшим из тюрьмы дедушкой, чтобы сорвать большой куш, однако на их пути встает безжалостный убийца.
Несколько лет назад документальный фильм «Tilt» молодого режиссера Джозефа получил награду на кинофестивале. Теперь парень пытается закончить вторую работу, но жизнь диктует другую необходимость - жена беременна, поэтому нужно искать стабильный заработок. Пока супруга на работе, Джозеф делает домашние дела, а вечером выходит на улицу и с каждым разом чувствует, что его всё сильнее одолевают странные мысли и желания.