Команда исследователей паранормальных явлений обыскивает священную пещеру коренных американцев в поисках разгадки исчезновения четырех местных молодых людей..
Безработный актер натыкается на ключ ко вселенной, оказывается втянутым в межгалактическую войну между клоунами и пришельцами.
Молодая женщина Кира мало того, что страдает провалами в памяти, так ещё и её кожа местами быстро стареет и начинает осыпаться. Обращение в престижную клинику ничего не даёт. Врач только выписывает обезболивающее и предлагает подождать результатов анализов, а болезнь прогрессирует с пугающей скоростью. Тем временем Кира выясняет, что может заменить собственную кожу чужой.