Лето 1944. До Великой Победы остается еще около года. Белоруссия уже освобождена, однако с ее территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам очень важную информацию о советских войсках. На поиски шпионов, в район регулярных выходов в эфир запеленгованной рации, был послан отряд разведчиков, во главе с офицером СМЕРШа.
В основе фильма политические события: Потсдамская конференция глав трех держав 1945 года и Хельсинкское совещание европейских стран за мир и безопасность 1975 года. Советский военный корреспондент Михаил Воронов и его коллега американец Чарльз Брайт познакомились в победные майские дни 1945 года и теперь им предстоит новая встреча...
Дон Кихот и Санчо Панса в своих долгих странствиях по миру, попадают в Грузию с желанием освободить прикованного Богами где-то в горах Прометея. Они знакомятся с таким же отважным рыцарем, кутилой и повесой Луарсабом и вместе с ним участвуют в цепочкезабавных, а порой и грустных приключений, где их стремление к добру и справедливости не всегда и не у всех находит понимание.
Шести месяцев от роду Марину увезли из России в Бельгию. А когда наступила война девушка вступила в ряды борцов Сопротивления. За убийство специального уполномоченного имперской службы безопасности в Бельгии нацисты приговорили ее к смертной казни. В основе сюжета - документальные материалы о семье русского генерала Шафрова дочери которого посвящен фильм.