Чудом избежав гибели, Ишикава в компании старого друга-вора Инухачи продолжает попытки дестабилизировать политическую ситуацию в стране. На этот раз он решает выкрасть малолетнего наследника Тойотоми Хидейоши.
Опасающийся за свою жизнь генерал Ода Нобунага решает уничтожить всех убийц-ниндзя в округе. Осуществляя свой план, он нападает на лесной дом Ишикавы. Тому удаётся спасти себя и жену, но их сын погибает в огне. Беглец Ишикава находит себе прибежище в клане Сайга и, желая отомстить Нобунаге, начинает обучать воинов клана искусству ниндзю-цу.
История ниндзя по имени Исикава Гоэмон и его борьбы за выживание в течение периода междоусобных войн в Японии.
На перевале Сагато происходит ограбление группы самураев, перевозивших золото. Погибают пятеро самураев и якудза Гэнсити, ставший свидетелем нападения. Труп шестого самурая, Куроки Ханбэя, не обнаруживают, решая что именно он и украл золото. Спустя несколько лет, пересекаются дороги двух молодых людей, разыскивающих Куроки. Один из них - сын убитого якудзы, ищет пропавшего самурая с целью мести. Другой - сын Куроки, желающий снять обвинения со своего отца.
Оставшиеся без сюзерена вассалы кланы Ако готовят и осуществляют месть за своего господина.
О легендарном якудза Дзиротё из Симидзу, подчинившем себе весь регион Токайдо.