Сюжет фильма разворачивается в Италии. Некий человек под именем Джоан Луи, появившийся ниоткуда, за очень короткий срок обретает огромную популярность благодаря своему нестандартному поведению и музыке. К середине фильма становится ясно, что сюжет этого фильма тесно переплетается с Библией, а Джоан Луи выступает в роли спасителя, который во второй раз пришёл на Землю накануне конца света.
Умберто Леоне – полковник медицинской службы, бывший ветеринар, который во время войны из-за необходимости оперировать раненых стал хирургом. За большие заслуги и преданность делу он был назначен директором Высшей школы здравоохранения во Флоренции, но не отказался от своей цели – стать генералом. Чтобы получить должность, он решает написать мемуары, раскрывающие не совсем лестные эпизоды из жизни высших военных чинов, с намерением впоследствии их шантажировать. Но у него есть одна странная
Архитектора Ванци поместили на время следствия в тюрьму. Его подозревают в том, что он сбил человека на пешеходном переходе. Попав в тюрьму, Ванци знакомится с её обитателями – матерыми уголовниками, убийцами, сумасшедшими, жестокими надзирателями и крупным чиновником Сальваторе Роза, который сел, чтобы прикрыть махинации своих начальников. И здесь этот человек чувствует себя королем. По прошествии времени Ванци подсаживают в камеру к некоему Пезенти, на которого точит зуб крупная компания и