Рой узнаёт, что его сын Алтон обладает сверхъестественными способностями, после чего им приходится скрываться от представителей религиозной секты и правительственных агентов.
Дружба детей из семей разных социальных слоёв приводит к трагедии.
Весной 1993 года жители ранчо «Маунт Кармел» были заподозрены в незаконном хранении оружия. В ходе облавы завязалась перестрелка, которая привела к вооруженному противостоянию между сектантами и агентами ФБР, продлившемуся 51 день.
В центре истории оказывается молодая девушка Тесс, которая по приезде в Нью-Йорк получает работу в одном из самых престижных ресторанов. Секс, наркотики и алкоголь мгновенно затягивают девушку в безумный водоворот...