Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Советским разведчикам удалось захватить в плен немецкого офицера, которого должны забросить с диверсионной целью в район Карпат. Вместо него посылают своего агента Мишеля…
Советской разведке удалось накануне войны внедрить своего агента с кодовым именем «Март» в одно из элитных подразделений Военно-воздушных сил Германии. Главной задачей разведчика стало противодействие запуску в серийное производство опытного образца реактивного самолёта, проходившего испытания на специально оборудованном лётном полигоне, недалеко от Берлина. Сохранением секретности работ занимается специальное подразделение, руководитель которого приложил максимум усилий, чтобы не допустить