В финальной гонке у Такуми Фудзивары появляется неожиданный соперник — 17-летний Синдзи Инуи, который водит ту же модель автомобиля, что и Такуми..
После сражения с братьями Такахаси у Такуми новый вызов. Команда Emperor на Lancer EVO известна тем, что клеит порезанные стикеры побежденных команд себе на машины. Рекорд Такуми под угрозой, ведь его 86я сильно проигрывает в мощности и маневренности полноприводным EVO.
Котаро Адзуми и Аканэ Мидзуно перешли в последний класс средней школы и впервые стали одноклассниками. У них появились новые друзья, с которыми их связывает взаимопонимание и общее мироощущение. В последний год обучения в средней школе героям предстоит повзрослеть и понять самих себя.
Европа, XIX век. Тысячелетний Граф строит планы по уничтожению мира при помощи созданных им Акума - человекоподобных существ, представляющих собой живые орудия зла и соединяющих в себе душу умершего человека и механическое тело. С ним борются экзорцисты из Чёрного Ордена.