Жизни двух печально известных прогульщиц переплетаются между собой, когда они сталкиваются на втором этаже спортзала. С этого дня дружба Адачи и Шимамуры потихоньку крепнет за играми в пинг-понг и праздным шатанием. Как же они поведут себя, когда жизнь решит испытать их отношения?.
У Сюити Кагая есть секрет – он не тот, кого можно назвать нормальным. На самом деле Сюити даже не человек: однажды он проснулся монстром. Сильным, с большими пушистыми лапами, депрессией и ненавистью к себе. Клэр Аоки, девушка, которую он решил спасти, теперь хранит его секрет. Садистка без сочувствия к другим до встречи с Сюити искала ему подобных, надеясь найти свою сестру-монстра. Тем временем Сюити, несмотря на свою новую сущность, наивно продолжает придерживаться человеческой морали.
Деревню Конрон основали люди, когда-то спасшие человечество. Она расположена рядом с печально известным Последним подземельем - местом, где обитают чудовища невообразимой силы и которое служит охотничьими угодьями для жителей Конрона. Юный Ллойд Белладонна, считающийся самым слабым человеком в деревне, отправляется в столицу королевства, чтобы поступить в военную академию и исполнить свою мечту - стать солдатом. Однако, прибыв в город, где собрались и другие искатели приключений, Ллойд