Когда в маленькую мексиканскую деревню приезжает юноша, между ним и местным пареньком завязывается крепкая дружба, а тёмная тайна навсегда скрепляет их связь.
После расставания пара продолжает жить своей жизнью, пытаясь забыть друг о друге. Однако, через некоторое время, героину контактирует мать ее бывшего парня. Она сообщает ей, что ее сын собирается жениться на какой-то ведьме. Героине становится очень трудно после этой новости.
Валери беременна. Но ее безмерная радость внезапно сменяется тревогой и ожиданием чего-то зловещего. Будто что-то затаилось у нее во чреве и ждет своего часа. Друзья считают, что во всем виноваты гормоны, и с рождением малыша проблема уйдет.
Несколько лет назад детектив Эммануэль Риттер потерял семью - его новорождённого ребёнка в роддоме убила какая-то сумасшедшая, а жена после этого покончила с собой. Причины произошедшего так и остались тайной, а теперь детектива назначили на расследование бойни в школе, устроенной одним из учеников. На первый взгляд дело кажется довольно простым, но у священника из Ватикана на этот счёт другое мнение.
Женщина путешествует по Мексике в поисках сына, который, по утверждениям властей, погиб при попытке пересечь границу с Соединенными Штатами.