Элитный отряд показал себя весьма эффективным средством борьбы с наркокартелями, перекрыв кислород организованной преступности и разгромив несколько банд. Но тут совершенно неожиданно силы правопорядка начинают терпеть одно поражение за другим.
В 1997 году, перед визитом Папы Римского в Рио де-Жанейро, капитан Насцименто из БОПО (Батальона особых полицейских операций) получает задание устранить опасность, исходящую от наркоторговцев, действующих в опасных трущобах поблизости от резиденции Папы. Капитан Насцименто ищет человека, способного заменить его, так как жена капитана беременна, и он собирается оставить БОПО и стать наставником новобранцев. Тем временем, два друга-идеалиста Нето и Матиас начинают службу в военной полиции,
После самоубийства мужа женщина с дочерьми переезжает в Бригиду - небольшой город, где собираются вернуть языческие праздники Иваны Купалы, запрещенные 30 лет назад. Последующие ужасающие события вместе с опасным ритуалом переселения душ шокируют население города и раскрывают тайны преступления, которое связывает судьбы трёх семей.