Нед Бэннон едет к своему сводному брату Харди Бишопу, чтобы погасить старую вражду. Но по дороге натыкается на скотокрадов и получает из засады пулю в бок. Брошенного умирать, его находят переселенцы и выхаживают..
Американский ученый провел не один год в поисках доказательств того, что оборотни существуют на самом деле. И наконец-то удача улыбнулась ему: в далекой Австралии он нашел то, что так долго искал. Правительство, видя в оборотнях угрозу всему человечеству, отдало военным приказ об их уничтожении. Но профессор, влюбившись в представительницу этого племени, любым путем стремится защитить оборотней от тотального истребления.
Средневековье. Родрик, узурпатор английского трона, приказывает убить всех родственников предыдущего короля. Но одному младенцу королевской крови удается спастись. Сторонники бывшего короля сплачиваются вокруг «Черного Лиса» и охраняют мальчика. Один сторонник, ярмарочный певец, выдает себя при дворе за нового шута и помогает справедливости и порядку восторжествовать.