В конце 1950-х годов партийный комитет и правительство автономного района Внутренняя Монголия отправили почти 3000 сирот на монгольские пастбища, чтобы их усыновили простые и добрые кочевники.
Обычная домохозяйка средних лет со скучной и устроенной жизнью случайно встречает бывшую одноклассницу, у которой смертельный диагноз, и, чтобы исполнить её последнее желание, начинает разыскивать их школьных подруг. Попутно женщина вспоминает школьные годы чудесные.
Он - скрипач. Она - дизайнер интерьеров. Они встретились в Париже и больше уже не смогли расстаться. То, что начиналось как легкая интрижка на стороне, переросло в настоящую одержимость друг другом, которая изменит их жизнь и жизни близких людей.
Февраль 1938 года, Вторая японо-китайская война. После вынужденного переноса китайской столицы в Чунцин японское командование принимает решение - стереть город с лица земли. Японцы готовились к войне на Тихом океане и надеялись принудить правительство Чан Кайши к скорейшему выходу из войны. Тысячи тонн снарядов обрушиваются на мирные кварталы Чунцина.