Спокойное свечение звёзд нарушает сражение двух «чужих», корабли которых падают на Землю. Тинейджеры Блейд Таунсенд и Жасмин Харпер становятся свидетелями этой битвы. Блейн сообщает своему отцу Александру, пилоту Воздушных Сил, о происшествии. Начинается расследование...
На званом обеде все гости были под сильным впечатлением от молодой экстравагантной и остроумной леди. Пока приглашенные ужинали и развлекались, в другой части города был убит пожилой человек. Как выяснилось, убитый был при жизни мужем красавицы-леди....
С помощью мертвого колдуна Хузии, поднятого из могилы черной магией, король Кромвелль завоевывает соседнее королевство Эдан, присоединяя его к своим землям. Однако воинам узурпатора не удается добраться до принца Талона, который бежит к бывшим союзникам своего отца. Спустя годы повзрослевший Талон возвращается в Эдан в образе наемника, продающего свой волшебный меч с тремя лезвиями всем желающим. В этот момент в столице бывшего королевства готовится восстание во главе с сыном первого министра