Перебежчица из Северной Кореи оставляет мужа с сыном в Китае, а сама бежит в Южную Корею. 14 лет спустя, всё ещё держа глубокую обиду, сын едет повидаться с матерью.
Чи У - частный детектив, постоянно скрывающий свои насмешливые глаза за солнечными очками, однажды получает от Джинни задание найти некоего Мельгидека. Взаимное доверие - самая важная вещь в отношениях между детективом и клиентом, но в данном случае по определенным причинам они не доверяют друг другу. Вскоре после того, как Чи У соглашается выполнить задание, его обвиняют в убийстве коллеги и его начинает преследовать инспектор То Су.